人氣漫畫搬上舞台，一個個大眾深愛的歷史英雄活現眼前，配合舞台效果及投影技術，揭示三國一個不為人知的秘密。

天下無雙的呂布戰敗被擒，兩大親信陳宮和張遼與他一起淪為曹操的俘虜。

曹營兩大奇人—荀彧和郭嘉對處置戰俘存不同見解，結果梟雄曹操竟選擇採納第三個方案—來自司馬懿的「殺二留一」之策。

本為商人的司馬懿，被曹操近乎滅族，加入仇人陣營只為火速上位再取而代之，每事都苦心經營，務求搏取最大利益，卻不幸犠牲了情如手足的下屬小孟。荀彧和郭嘉事事為曹操獻計，亦為天下著想，卻始終猜不透主子的用意。陳宮要救的人救不到，曹操被迫要殺自己最不想殺的人，呂布張遼武功有多高也沒有為自己殺出一條血路。

亂世中，從沒法平平淡淡過每一日，無論武功有多強，智慧有多高，命運總沒有給你選擇過。英雄末路，天命難違。

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